抵押贷款机构的CRM 具有各种形状和规模，具有各种功能，并且价格范围也截然不同。除了特定于行业的抵押贷款软件解决方案之外，抵押贷款和借贷领域还使用通用CRM 进行营销、潜在客户开发和供应商管理。抵押贷款CRM 解决方案可帮助抵押贷款人、信贷员、抵押贷款经纪人和其他抵押贷款专业人士节省时间、提高效率、遵守压倒性的法规并提高转化率。

抵押贷款CRM系统的功能

使用抵押贷款CRM系统有什么好处？业内大多数系统的功能（针对商业和住宅抵押贷款以及政府贷款）：

1. 客户数据库

2. 联系人管理

3. 客户声明

4. 电子应用

5、财务管理

六、资格预审

7. 信用报告

8. 结束文档

9、摊销表

10. 抵押贷款计算器

11. 贷款服务

12. 管道管理

Mortgage CRM 系统为抵押贷款和房屋净值贷款领域提供以下解决方案，包括贷款服务系统、

贷款发放系统、数据即服务、远程财产检查应用程序、减损解决方案。这款抵押贷款潜在客户开发软件致力于营销，提供一系列创意来教育、娱乐和留住您的客户。功能包括潜在客户开发、POS、客户关系管理模块和合作伙伴管理，它是CRM 和行业特定解决方案（计算器以及抵押视频和图像内容功能添加到常规CRM 功能中）的混合体。

CRM如何使您的生活更轻松？

节省时间

电子表格已成为过去，抵押贷款CRM 系统强大的任务管理功能可帮助分配、控制和移动任务。

提升您的潜在客户

通过抵押贷款CRM 系统发送目标群体消息，跟踪它们，并响应合作伙伴和客户的通信。

自动化一切

抵押CRM 系统，提供自定义模板和电子邮件模板。

衡量和改进

如果无法测量，就无法改进。 Mortgage CRM 系统分析和报告模块使用户能够将见解转化为可行的步骤。

抵押贷款CRM系统如何帮助工作？

抵押贷款CRM 系统是一种工具，可处理您输入的数据，将其系统化，并使用户能够分段、管理、控制和分发上传到其中的每个数据点。用户上传帐户信息后，他们可以执行一些操作，例如将客户合并到特定组中，向他们发送大量电子邮件、向下属分配交易、创建自定义管道等等。

抵押贷款CRM 系统可以为您自行构建。您只需插入电子邮件，系统即可提取联系人，它就会开始为您提供社交媒体见解，并将其添加到交易、管道中，在仪表板等中获取概述。

提供更广泛地营销机会

较大的公司可能需要贷款技术解决方案和通用解决方案，从而提供更广泛的潜在客户开发和营销机会。如果您是中型抵押贷款经纪人，行业解决方案可能是您的最佳选择。

分析潜在客户流

保持持续沟通对于保持业务持续发展至关重要。推荐业务的伟大之处在于它是指数级的，但你必须努力让自己到处流行。抵押贷款CRM 系统会标记您的推荐来源，以便您可以监控、批量发送电子邮件、跟踪打开率并分析潜在客户流。

贷款管道管理

使用抵押贷款CRM 系统管理您的渠道，以实现可操作性、更高的转化率和增强的用户体验。

抵押事件警报

日历管理是抵押贷款CRM 系统中的一项强大功能。您也会喜欢它的可用性，因为这款多功能CRM 可以帮助成千上万的专业人士管理他们的工作日常和日程安排。管理您的活动，将它们添加到交易和管道中，将它们分配给您的团队成员，并向客户发送有关活动的电子邮件。

跟进您的线索

抵押贷款CRM 系统潜在客户自动跟踪电子邮件易于设置和安排，可能是您销售漏斗中最大的泄漏点或最大的转化接触点。

利用您的电子邮件营销

标记您的电子邮件、对其进行分段、跟踪打开率、群发邮件以选择联系人、安排自动电子邮件营销活动。

随时随地文件管理

抵押贷款CRM 系统将最常用的模板附加到交易和管道中，以便您和您的团队需要时可以使用它们，从而可以从系统中的任何位置快速访问文档。

建立牢固的关系

抵押贷款行业是一个以人为本的行业。您需要与合作伙伴、推荐人、客户、潜在客户建立牢固的关系。抵押贷款CRM 系统是一种以社交媒体为中心的软件。

选择适合的抵押贷款CRM系统

如果您刚刚开始使用电子表格，那么通用CRM（可能是一个好主意。如果您需要更私密的东西，您将需要一个可以为您提供最佳服务的专业抵押贷款软件解决方案） White Code Mortgage CRM 定制系统是一款面向信贷员和抵押贷款经纪人的强大软件系统，包括营销自动化、模板编辑器、借款人关系管理、合作伙伴关系管理、线索管理和跟踪。抵押贷款CRM 系统注重传单中的简化生产和潜在客户开发。这款抵押贷款营销软件具有数字贷款平台、融资后平台和再融资机会警报模块。抵押贷款专业人士喜欢CRM。它们让生活更轻松，并帮助您赚钱。

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