很多企业需要细分客户，寻找新的合作方式，于是财税CRM系统诞生了。它跟踪和分析所有交互、交易和结果，将活动责任分配给最合适的人员并设置通知，以便不遗漏任何任务，出色的交叉销售平台通过跟踪联系人数据来识别您可以交叉销售服务的细分市场清理、维护和同步，以解决固有的数据重复和数据管理问题。借助财税CRM系统，迈出企业进步的第一步。

财税CRM系统是什么？

财税CRM系统是一款适用于财税公司的云CRM系统，帮助您管理营销和客户数据，轻松实现业务目标，超越客户期望。通过寻找潜在客户、开展营销活动和衡量营销回报，您的组织将受益于与该套件完全集成的财务CRM 系统。这可以通过低代码开发技术快速实现。

财税CRM系统的功能

消除数据孤岛

从一处管理营销和客户数据。自动更新税务CRM 系统—— 中输入的数据，这样您就可以节省管理成本，而不必担心信息不准确或不完整。

无缝且包容的集成

税务CRM系统可以作为独立系统运行，但数据也可以集成到软件套件中。

数据存储

从潜在客户到现有客户的各类联系人数据都可以存储在财务CRM系统中，以驱动营销活动和业务发展。

有价值的数据洞察

税务CRM 系统强大的报告引擎可以帮助您利用您掌握的有关客户和其他联系人的所有信息。

客户跟进管理

财税CRM系统可以对已成交和未成交的客户进行持续管理和跟进，保证客户跟进质量。

自动化和改进客户服务

财税CRM系统将您与客户的所有交互集中到一处，利用客户提供的所有数据不断改进您的服务，您可以随时随地访问您的数据。

管理您的潜在客户和销售渠道

您可以随时随地访问您的数据。在销售漏斗的每一步培养潜在客户，这样您就可以最大限度地提高转化为销售额的数量，推动业务增长并防止销售人员错过任何一个机会。

文件存储管理

在使用税务CRM 系统时共享文件并存储文档，以便您的团队拥有所需的一切。

活动时间表管理

通过税务CRM系统管理所有员工与客户互动的时间表，以保持关系的脉搏。

财务自动化管理

利用税务CRM系统客户任务和自动提醒，自动化您的客户数据收集流程，自动计算折算利润和实际业绩，自动计算佣金、合同、收款、付款、报销，全面管理账单。

财税CRM系统的优点

团队客户交互的审计跟踪

通过财税CRM系统进行跟进，时刻掌握最后一次与客户联系的人员、时间、内容。

视图快捷查看

当您的员工需要时，可以在税务CRM 系统的视图中查看文档、联系信息、密码、注释等。

自动化客户数据收集

通过税务CRM 系统安全地索取文件，让我们的系统自动跟进您的客户，这样您就不必追究他们的责任。

安全地存储信息

财税CRM系统可以安全地存储您所有的客户密码和其他敏感信息，以便您的团队可以轻松访问并完成工作。

便捷工作跟进

在税务CRM 系统的简单视图中委派工作、监控员工进度并跟踪截止日期。将所有通信和文件存储在一处，以便员工访问并完成工作。

自动化和简化公司

自动收集客户数据、创建清单模板、向您的团队发送自动提醒，并使用税务CRM 系统自动执行重复任务。

扩展您的公司

财税CRM系统可以识别瓶颈和超预算，轻松管理公司的生产能力，识别抑制公司盈利能力的客户。

选择合适的财税CRM系统

财税CRM系统可以将销售机会、沟通和专业推荐集中在一处，财税公司可以考虑使用。 Fiscal CRM 系统从潜在客户那里收集所有必要的信息，并提示员工缺失信息系统以维护客户信息通过Fiscal CRM 系统独特的追加销售和交叉销售分析器，自动自动提醒，以行业领先的销售参与策略推动更多销售客户并保持联系和维护关系，实施旨在释放时间和自动化实践的高效工作流程。

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